高级理财经理专题汇总
高级理财经理专题汇总
岗位职责
1. 负责开发高净值客户，并能为客户提供专业的投资理财服务；
2. 主要向目标客户群推介基金等投资理财产品，并有能力根据客户的资产状况做出合理的资产分析报告，为客户提供合理的投资组合方案；
3. 负责对银行、证券公司和理财顾问公司等营销渠道的开发与维护。
职位要求：
1.金融、经济及相关专业本科以上学历，两年以上金融机构个人理财产品的销售工作经验；
2.熟悉金融业务，具有扎实的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识，熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策；
3.具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识；
4.品行端正，思维敏捷、严谨细致、踏实负责，具备较强的团队协作精神；
5.具有良好的行业资源和客户资源者优先考虑。
岗位职责：
1、开发新客户，维护、巩固及拓展老客户；
2、根据客户财富现状，为客户配置合适的金融产品，并协助客户完成购买过程；
3、服从团队组织和公司的管理；
4、为员工提供完善的专业技能培训；
职位要求：
1、大专以上学历，性别不限，形象气质佳；
2、热爱金融行业，愿意在本行业长期发展，具备一定金融基础知识者优先考虑；
3、积极热情、敬业爱岗、心理素质佳、较强的抗压能力；
4、工作积极主动、勤奋好学、行为自律、有良好的工作心态，具有较强的团队合作精神。
5、高于同行业的绩效提成奖金，有全面的晋升空间。
我们为每位员工提供具有竞争力的薪酬和发展空间
我们有完善的培训体系：入职培训、岗位培训、专业技能培训、晋升培训；
我们有完美的工作环境：甲A级高档写字楼，相邻湖南路美食街；
我们有畅通的晋升通道：理财顾问--资深理财顾问——初级团队经理——中级团队经理——高级团队经理--副总--分公司总监，只要你有能力我们就给你舞台，天高任鸟飞，海阔凭鱼跃；
月薪：4000元+提成
岗位职责：
1、负责客户的开发、拓展和维护；
2、积极推动、参与各类型客户开拓工作的开展，并提供有效改善建议；
3、积极完成有效客户的积累，提升客户的忠诚度；
4、完成月度销售目标；
5、根据直接上级的要求按时保质完成销售报告。
任职要求：
1、专科及以上学历，2年以上工作经验，银行、保险、P2P行业、第三方理财行业等相关金融行业优先考虑；
2、具备较强的市场分析、营销、推广能力和良好的人际沟通、协调能力，分析和解决问题的能力；
3、 强烈的时间观念和服务意识，灵活熟练的销售和谈判技巧；
4、具有丰富的客户资源和客户关系，业绩优秀；
其它福利待遇：
1、五天工作制，周六日双休；
2、为新员工提供强大的培训体系：新员工入职培训+产品培训+公司文化与制度学习+专业的金融行业知识；
3、试用期内享受购买社保及住房公积金福利。（入职即享受养老、医疗、失业、工伤、生育五险和住房公积金）；
4、公司定期为在职员工提供相关免费专业培训，提升个人能力。（高端专业培训+跨区域管理学习+高端会议+商学院研修）；
5、公司每月为生日员工开生日会，定期的员工关怀活动；
6、公司根据业务情况定期组织旅游活动；
7、员工可按国家规定享受带薪年假5天、婚假、产假及相关法定假期。
岗位职责：
1. 熟练掌握公司各项业务、产品知识及相关工作流程 ；
2.积极开拓各种渠道，包括但不限于银行、证券公司、信托公司、实业公司、高净值自然人投资者和第三方财富募集代理机构；
3. 公司业务、产品目标客户的寻找、评审、跟踪及维护，公司组织的路演活动和市场推广活动；
4. 公司各项基金、理财产品资金的募集和销售，配合团队完成各项销售任务；
5.负责银行、合作渠道、高净值个人客户的日常维护及服务，为各渠道提供基金产品的培训及定期拜访等；
6.积极配合部门开展营销策划活动，提供相关建议；
7.公司及上级安排的其他事宜。
岗位要求：
1、28-40岁，本科及以上学历（优秀者可适当放宽至大专），金融、经济管理、市场营销、财务等商科类专业优先考虑；
2、具有一定的机构渠道资源、高端客户资源和广泛的社会关系；
3、具备较强的市场开拓、客户沟通能力，具有较强的公关、谈判能力；
4、五年以上银行、证券、信托、私募股权基金等销售或募集工作经验；
5、较强的语言表达能力及交际技巧，耐心、具有亲和力；
6、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；
7、高度的敬业精神，强烈的服务意识，为人诚实守信，有较强的合规意识，工作态度积极乐观。
薪酬福利：
1、 无责任高底薪+提成+丰厚奖金+伯乐奖；
2、 一入职为员工缴纳五险一金和住房公积金；
3、 完善的培训体系，广阔的职业发展与晋升空间；
4、 丰富多彩的员工业余活动，多元的文化生活。
（一）任职条件
1、本科以上学历，能力特别突出者可适当降低要求；
2、具备一般证券业务资格、通过基金资格考试及监管部门要求的其他相关业务资格
3、在金融机构从事营销类岗位或理财类岗位3年以上；
4、具有证券客户服务经验和客户资源者优先;
（二）岗位职责
1、满足客户金融理财及融资需求，在公司授权范围内提供适当的财富管理配置服务，包括公募、私募基金、各类理财产品的销售业务以及投资银行、资产管理、新三板、固定收益等业务的承担工作；
2、进行证券投资客户开发和金融产品的推广销售；
3、完成营业部下达的各项KPI业绩指标；
4、支持营销团队完成客户开发和产品营销等工作；
5、完成营业部安排的其他工作；
6、遵守国家证券行业各项法律法规，遵守公司各项制度；
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求
岗位职责：
1、对国际及国内金融市场熟悉,跟踪国内外宏观经济动向和行业发展动态，收集、分析相关行业的信息数据,能够进行相关性分析及讲解；
2、能够与客户交流行情并进行指导，负责根据客户的需求设计相应的投资理财咨询；
3、开展相应的技术分析及盘面研究；
4、提供与投资相关的其他增值服务，有较强的行情把握能力和投资分析能力，能协助销售人员发展及维护客户；
5、能够结合行情，为团队提供相应的思路，对业务开展提出建议；
6、熟悉金融投资市场,能及时把握各方面信息,有敏锐的视角,独特的见解；
任职要求：
1、有从事金融行业的工作经验，懂经济指标，会基本面分析，技术面分析，熟悉金融体系。
2、具有期货、股票等金融产品专业知识。
3、具备金融市场的信息搜集、跟踪报道、研究分析，投资分析产品的研究分析能力。
4、能够独立撰写行情预判、投资分析报告。
5、具有较强的风险控制能力。
6、对工作有激情、执着、敬业, 思维清晰、活跃；
7、思维敏锐，极富创新精神，环境适应能力强，抗压力能力强；
8、有较强的服务意识，善于沟通协调，能够适应高效率的工作环境
岗位职责:
1.遵守执行公司各项规章制度，维护公司形象和公司利益。
2.向客户宣传，介绍，销售公司产品，达成公司各阶段销售任务。
3.参加各公司组织的各项销售活动，按时参加分公司的早会，夕会及公司租住的各类会议及培训。
4.具有良好的业务技能，完成工作目标，积极完成月度营销互动的推广和实施。
5.市场信息，客户建议的收集和反馈。
任职要求：
1、年龄22周岁以上，50周岁以下，如超出范围，需城市总审批；
2、中专及以上学历，有信托行业、银行、财富管理等金融机构3年及以上工作经验；
3、具有较强人际沟通能力和协调能力；
4、有较多客户资源。
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求
恒泰证券企业文化：创新 务实 诚信 合作
恒泰证券上海水电路营业部注重个人能力培养，对于营销能力及服务能力强的人员，营业部有专门培训计划培养成为专职投资顾问以及产品经理。
营业部有完整的培训计划，对于新入职人员有定期组织去总部参加培训以后交易所培训。
根据个人工作能力有良好的晋升机会，包括部门主管，轻型营业部负责人等职位。
岗位职责：
1、负责公司理财产品的销售及营业部存量客户维护和服务；
2、开拓新市场，发展新增客户，增加产品销售范围；
3、组建理财产品销售团队，完成营业部其他考核要求；
任职要求：
1、具有大专及以上学历
2、具有证券从业资格证；
3、有股票投资、P2P、信托等理财产品销售经验者优先；
4、年龄45周岁以下；
岗位职责：
1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务；
2、负责与客户进行业务联络和沟通、，维护客户关系；
3、负责分析客户的财务漏洞，提供理财服务；
4、负责组织客户进行理财知识的系统培训；
5、负责公关活动的组织、策划和执行；
6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务
任职要求：
1、大学专科以上学历，营销、管理、金融等相关专业优先；
2、敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识；
3、富有开拓精神和良好的团队合作意识，良好的协调能力。
3、具有极强的学习、创新及沟通能力；
4、具有有一定的客户服务经验；
5、有互联网金融、第三方理财产品等营销经验者优先考虑
薪资福利：
1、底薪+ 高提成+五险一金（在本地区和行业具有竞争力的薪酬待遇；）
2、社会统筹、完善的福利及带薪年假等；
3、丰富的内外部培训资源；
4、良好的职业发展机会和宽广的发展平台 。
岗位职责：
1、通过对高端客户的的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案、并向客户提供专业的理财建议；
2、通过各类渠道，接触并筛选有效客户；
3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率；
4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。
任职要求：
1、本科以上学历，具有一定的金融专业知识，营销、管理、金融等专业优先，条件优秀者可放宽至大专学历；
2、具有销售经验、券商、银行、保险、信托工作经验2年以上者优先；
3、具有丰富的金融专业知识，了解国内外投资理财市场的发展，对于该行业有自己的认识与思考；
4、诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情；
5、有一定客户资源或销售经验者优。
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求岗位职责：
1、通过对渠道的寻找和开拓，同业的资源整合，达成公司各项金融产品的销售指标；
2、深度挖掘维护高净值理财客户资源，为客户提供理财配置理财服务；
3、独立开发和拓展高净值客户，银行、信托、券商及第三方理财机构等销售渠道；
4、持续推动金融产品营销，完成公司下达的销售目标
任职资格：
1、金融、营销、财经类专业本科以上学历；
2、三方理财机构、信托、基金或知名私募资产管理公司机构、渠道业务经验3年以上；
3、熟悉各大银行、券商、三方等渠道资源或有大型财团机构投资业务的资源并熟悉投资流程；
4、有独立开拓和谈判的经验，对各类产品的设计和费率有一定了解。
5、有敏锐的市场洞察力和分析能力，有优质的大客户及渠道开拓维护能力，有较好的抗压能力；
岗位职责：
1、 根据公司宏观研究趋势，了解客户需求，定期为客户提供资产配置方案，提高客户资产配置率及客户到期转换率；
2、 推广及复制成功案例，达到客户加仓及挖掘开发目标客户；
3、 搜集一线反馈，帮助客户解决疑难问题；
4、 通过各类沙龙、会议，定期对客户开展资产配置理念教育工作；
5、 整合各方资源，按时提供高净值客户售后服务。
6、 定期与客户联系，报告投资产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、投资产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。
任职要求：
1、 本科及以上学历，金融、经济、管理相关专业；
2、 具备银行产品经理、投资顾问、理财经理、会计事务所金融审计其中一类经验；
3、 具有严密的逻辑思维和分析判断能力，良好的公众演讲能力和沟通能力；
4、 了解税收、移民，或熟悉金融投资领域，例如：证券、基金、PE、信托、期货等；
5、 思路清晰、踏实进取，具备较强的学习能力及沟通协调能力；
6、 具有AFP/CFP或CFA一级以上资格者优先或CHFP。
7、 取得金融业专业资格认证者优先。
岗位职责：1、负责开发拓展客户资源，对高端私人客户的维护，满足客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议
2、负责贵宾客户维护提升工作，为贵宾客户提供专业化的理财服务工作
3、根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议
4、完成销售经理制定的销售目标
任职要求：
1．年龄21-45周岁专科及以上学历，并具备快速的学习能力；
2．性格外向、反应敏捷、口齿清晰，具有较强的沟通能力及交际技巧，具有亲和力；
3．热爱金融销售工作，有强烈的挣钱或事业发展欲望；
4. 良好的抗压能力及较强的团队协作精神，有强烈的上进心；
5. 诚实守信，乐观向上，勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情；
6. 有一定客户关系，有金融/证券/保险/理财销售/房产销售相关工作经验者优先；
7. 有团队工作经验者优先。
薪资福利：
1. 丰厚的薪资待遇：基本工资(转正后根据个人平均业绩基本工资20000)+业绩提成+季度奖金+年终奖金，个人收入上不封顶
2. 休假日享受外，额外享受带薪年假，带薪病假（60%工资）；
3. 公司按照国家政策为员工缴纳社会保险和公积金
4. 为员工提供广阔的晋升发展空间，所有销售管理岗位均为内部晋升不对外招聘；
晋升机制：
理财经理——>团队经理——>营业部经理
工作时间：做五休二（周末双休），享受法定节假日与带薪年假带薪病假。
岗位职责：
1、通过拜访、电话、邮件、短信了解客户需求, 发掘潜在客户；
2、加强与老客户的联系，维护现有客户群；
3、建立客户档案，做好基础性工作；
4、积极参加公司组织的展业活动；
5、有从事保险和银保工作经验者优先
6、有在银行或第三方工作经验者优先。
任职要求：
1. 大学专科及以上学历，营销、金融等专业；
2. 具有一年以上证券、基金、银行、第三方理财从业经验，或高档房产、汽车、奢侈品等高端服务行业从业经验优先考虑；
3·具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；
4·熟悉个人财富管理相关产品，能够有效开发客户资源。
岗位职责：
1、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议
2、通过各类渠道，接触并筛选有效客户；
3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率；
4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。
任职要求：
1、金融、经济或财经院校营销专业正规专科学历；
2、有证券、保险、理财师等资格证书者优先；
3、具有丰富的金融专业知识，了解国内外投资理财市场的发展，对于该行业有自己的认识与思考；
4、现任银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人等职位，并具有3年以上从业经验；
5、有一定客户资源或销售经验者优先
能力要求：
1、良好地沟通与理解能力；
2、良好地抗压能力；
3、良好地思考、分析与判断能力。
4、有一定客户资源或销售经验者优先