高级理财规划师专题汇总
高级理财规划师专题汇总
岗位职责：
1、根据公司理财产品特点，通过多种模式、渠道和市场活动，开发潜在有效客户；
2、分析客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议；
3、定期做客户回访，做好老客户维护和再开发；
4、完成销售经理制定的销售目标、负责对公司理财产品进行全力宣传、推广、销售；
5、根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议。
职位要求：
1、本科及以上学历，营销、管理、金融等专业优先考虑；
2、有银行理财产品经验、具有良好的渠道开拓、沟通、维护能力，有高端客户资源者优先；
3、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；
4、诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情；
5、 认同企业文化，具有自主创业精神。
岗位职责：
1、负责公司金融产品的销售及推广；
2、完成公司规定的销售指标；
3、通过各种渠道开发和维护新老客户；
4、负责销售区域内销售活动的策划和执行，达成销售任务。
任职要求：
1、大专及以上学历；
2、2年以上金融、保险、市场营销、房产中介等相关行业销售从业经验；
3、有广泛的社会关系网和客户人脉资源，具备开发大客户经验者优先；
4、具有良好的沟通能力，人际交往和客户维护能力；
5、有强烈赚钱欲望。诚实守信，为人谦虚、勤奋努力。具备高度的团队合作精神
薪资福利：
1、无责任底薪+绩效工资+业绩提成，上不封顶；
2、做五休二，7.5小时/天，享受国家规定的福利待遇；
3、定期组织各种丰富多彩的员工活动及海内外旅游；
4、提供各种专业培训，营销竞赛奖励国内外旅游。
岗位要求：
1. 本科以上学历；具有优秀的学习、沟通、理解能力；
2. 正直诚信，具有良好的个人修养和职业道德；
3. 拥有金融从业主管及以上管理经验者和本地户口者优先录用。
4. 年龄：30岁以上，较合适。
工作职责：
1.根据公司产品特点，进行潜在客户的开发，为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务
2.负责贵宾客户维护提升工作，为贵宾客户提供专业化的理财服务等工作
3.完成销售经理制定的销售目标
4.根据销售经理的要求按时保质的完成销售报告
5.管理营销团队，与销售经理一起做好营销团队的管理工作，并定期向销售经理汇报
6.根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议
职位需求：
1.大专或以上学历，营销、管理、金融等专业优先考虑
2.2年以上工作经验，有银行理财产品经验优先考虑
3.具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力
4.具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源
5.强烈的时间观念和服务意识，灵活熟练的谈判技巧
6.有广泛的社会关系网络和客户人脉资源，具有开发大客户经验者优先
7.诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情
薪资待遇：
1.底薪+高额提成+奖金 完成业务标准，可提前转正。
2.岗前培训,职业技能培训与从业资格培训,广阔的职业发展与晋升空间。
3.公司提供带薪假、公费旅游、年终长假、年度绩效奖等福利。
岗位职责：
1、针对高端客户做理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并提供建议 ，参与并维护公司客户开拓体系；
2、利用公司提供的资源开拓高端客户，为客户提供综合理财服务；
3、向目标客户提供理财产品，根据项目销售方案完成销售任务；
4、组织、策划和开展各类营销活动，组织客户进行理财知识的系统培训；
任职资格：
1、 本科以上学历，金融，营销，经济、管理等专业优先；
2、 四年以上银行私人理财从业人员优先，或从事过高端客户资源行业，具有一定高净值客户资源者优先；
3、热爱金融行业，有志向成为私人银行家和财富管理人员；
4、具有良好的抗压能力、沟通能力和人际协调能力；
5、AFP/CFP/RFP等从业资格证书者优先；
岗位优势：
1、稳定、发展、上升的公司平台；
2、资金实力雄厚的股东背景；
3、免费带薪参加公司系统全面的培训；
4、佣金快速返还；
5、薪资待遇优厚，福利补贴齐全；
6、地处西三环外10号线旁，办公环境优越。
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求岗位职责：
1、开拓及维护个人中高端客户，并与客户建立长期良好的关系；
2、了解客户需求，为客户提供专业的投资理财服务；
3、向目标客户推广金融产品，并根据计划完成销售任务；
4、负责保险、银行、证券公司等渠道的开发和维护工作。
任职资格：
1、专科及以上学历，金融学、经济学、财务管理、市场营销等经管类相关专业；
2、2年以上金融机构（银行、信托、保险、证券、基金公司等）营销从业经历，具有一定行业资源、客户资源及私人银行理财工作经验者优先考虑；
3、对金融产品、投资理财业务有一定的基础，具有很强的学习能力；
4、以客户为中心，对金融行业及投资理财充满热忱，具备一定的沟通协调能力、客户服务能力和产品营销能力。
岗位职责：
1.有效整合资源，提供全方面理财服务；
2.根据资产规模、企业战略发展目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品，使资产保值、增值；
3.定期不定期进行总结，及时通过调整各种金融产品比重达到资产的合理配置，确保资产在安全、稳健的基础上保值升值；
4.定期不定期汇报理财产品的收益情况，新的金融服务、理财产品及金融市场动向等；
任职要求：
1.金融类、投资类相关专业，全日制本科及以上学历背景；
2.具备各类金融产品相关金融知识，如银行、高端保险、信托等， 有服务成功项目经验者优先；
3.具备较强的计划、控制能力和优秀的沟通、协调能力；
4.具有良好的职业操守，有强烈的责任感；
岗位职责：
1.负责公司理财产品的销售及推广。
2.根据市场营销计划，完成部门销售指标。
3.开拓新市场，发展新客户，增加产品销售范围。
4.负责销售区域内销售活动的执行。
5.管理维护客户关系，以及客户间的长期财富管理。
任职资格：
1. 本科或以上学历，金融、保险、市场营销及私人银行等从业人员；
2. 2年以上工作经历，有银行理财产品经验优先考虑；
3. 强烈的时间观念和服务意识，灵活熟练的销售和谈判技巧；
4. 具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；
5. 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；
6. 强有力的自律和自我驱动力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情；
7. 极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力、关系管理能力以及优秀 的营销技巧；
8. 有强烈的创业意识，愿与公司一同成长。
岗位职责：
1、对区域内公司老客户进行维护并开拓新业务、并对市场开拓，承担公司营销方面的业务指标；
2、负责推进渠道范围内的渠道合作达成、维护和实施协调；
3、依托公司或自己的资源为客户提供必要的金融交易服务；
4、能独立完成与客户的洽谈和签订合同等相关事宜；
5、通过专业知识客观地为客户进行行情分析及判断；
6、提供专业化的服务，帮助客户实现利润最大化。
任职要求：
1、金融、经济等相关专业专科以上学历；
2、有2年以上金融行业客户服务经验；
3、营销经验丰富，市场拓展能力强，有较好的客户资源；
4、良好的职业道德和职业素质，为人诚信、热情、细致、周到，善于与客户沟通交流。
5、遵纪守法、品行端正，有较强的事业心和挑战高薪的决心；
6、具备良好的客户资源者优先。
岗位职责：
1、根据公司产品特点，为客户建立、提供资产管理咨询服务；
2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
3、根据业务要求，定期做客户回访，做好老客户维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品；
4、积极主动地去开发新客户，完成公司制定的销售目标；
任职要求：
1、大专或以上学历，金融、管理、营销等专业优先考虑；
2、具有良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险意识；
3、能够独立，有效的开发新客户资源；
4、诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情。 一经录用，公司提供良好的福利待遇和晋升机制。
5、公司双休，五险一金。
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求岗位职责：
1、通过对高端客户的的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案、并向客户提供专业的理财建议 ；
2、通过各类渠道，接触并筛选有效客户；
3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率；
4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。
岗位要求：
1、大学专科及以上学历，营销、金融等专业优先；
2、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；
3、熟悉个人财富管理相关产品，能够有效开发客户资源等；
4、具有销售经验，券商、银行、保险、信托工作经验一年以上者优先。
岗位职责：
1、电话拜访及开发客户，介绍公司主营业务及理财产品，并进行推荐；
2、参加公司各类营销活动，开发新客户；
3、建立客户关系，发展客户转介绍的销售模式；
4、负责老客户的跟进拜访，维护客户资源；
5、完成规定或承诺的销售指标；
6、做好公司形象宣传和信息保密工作。
任职要求：
1、年龄35岁以下，专科以上，经济、金融专业优先；
2、2年以上销售工作经验，具相关金融行业销售经验者优先；
3、了解理财行业，熟悉理财产品，并具备一定的专业理财技能；
4、掌握电话营销技巧，具有良好的沟通表达能力；
5、具有良好的谈判能力和销售技巧；
6、忠诚度高，执行力强；自信、激情、刻苦；
7、具有良好的学习能力和抗压能力。
岗位职责：
1、分析客户综合理财需求，帮助客户制定理财规划、资产配置方案以及金融产品投资建议；
2、根据公司产品特点，通过多种模式、渠道和市场活动开发、维护、管理中高净值客户；
3、销售公司自发行基金、保险、保理等理财产品；
4、达成个人业绩目标。
任职要求：
1、本科及以上学历，金融、营销类相关专业；
2、三年以上金融理财产品销售经验；
3、熟悉财富管理行业，有丰富的中高端客户资源；
4、有AFP、CFP理财师证书或银行、信托、第三方财富管理机构从业经验者优先。
工作时间：5*8小时工作制
薪资福利：基本工资+岗位绩效工资+节日福利津贴+五险一金（详细面谈）
工作职责：
1、通过对私人客户的的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资理财建议
2、通过各类渠道，接触并筛选有效客户；
3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率；
4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。
任职要求：
1、金融、经济或财经院校营销专业本科以上学历，海外留学工作经验优先；
2、有证券、保险、理财师等相关资格证书者；
3、具有丰富的金融专业知识，了解国内外投资理财市场的发展，对于该行业有自己的认识与思考优先；
4、有一定客户资源或销售经验者优先
福利待遇：
1、享有完善的奖励制度（如国内外旅游、晋升机会等）
2、提供免费高标准多层次专业培训，广阔的行业前景发展机会
3 高提成/+奖金/+国内外旅游/+升职
4、优秀者公司提供留任香港总部培训工作的机会
宜鑫投资咨询有限公司是服务香港最大的第三方理财服务公司——康宏理财服务公司（HK1019）的猎头公司。
康宏金融集团于1993年在香港成立。自创建以来，集团以稳健的管理和专业的服务水准，致力为机构、企业及个人客户提供多元化的卓越理财服务，其中包罗理财策划、强制性公积金、保险服务、资产管理、证券及期货交易、风险管理、投资移民咨询及按揭转介等。集团旗下主要成员包括康宏理财控股有限公司、康宏中国保险代理有限公司、康宏资产管理有限公司、及康宏证券投资服务有限公司。
岗位职责
1. 在金融市场上不断拓展私人银行客户，扩大中、高端客户群，同时维护客户，深度挖掘客户价值；
2. 推广公司财富管理产品，为客户提供适用的高端产品组合，为贵宾客户提供专业化的理财服务。
任职资格:
1. 本科或以上学历，金融、保险、市场营销及私人银行等从业人员；
2. 1-2年以上工作经验，有银行理财产品经验优先考虑；
3. 强烈的时间观念和服务意识，灵活熟练的销售和谈判技巧；
4. 具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；
5. 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；
6. 强有力的自律和自我驱动力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情；
7. 极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力、关系管理能力以及优秀 的营销技巧；
8. 有强烈的创业意识，愿与公司一同成长。
福利：双休，国家法定节假日，公司缴纳五险一金。
能用心做事的，无工作经验也可通过培训后上岗！
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求岗位职责：
1、研究宏观经济及产业政策，深入分析各类金融投资产品；
2、为中高端客户提供专业的理财规划、资产配置和投资咨询等财富管理服务，促进客户财富保值增值；
3、调研客户需求，从专业研究角度协助公司PC和APP产品优化以及业务流程提升。
任职要求：
1、211或985大学本科及以上，金融学、经济学或相关专业；
2、具备CFA、CPA、AFP、CFP等金融相关证书者优先，具有国内外知名商学院背景者优先；
3、至少3年以上在知名财富管理公司/银行/信托/券商/基金/保险公司等金融机构中进行投资研究或投资咨询服务的工作经验；
4、有梦想，自我驱动，沟通能力强，诚实守信，能承受较强的工作压力。
岗位职责
1.针对公司理财产品，进行新客户开发；
2. 负责贵宾客户维护提升工作，为贵宾客户提供专业化的理财服务等工作；
3. 完成销售经理制定的销售目标；
4. 根据销售经理的要求按时保质的完成销售报告。
任职要求：
1. 大专或以上学历，营销、管理、金融等专业优先考虑；
2. 2年以上工作经验，有金融类理财产品经验，信贷类理财产品优先考虑；
3. 具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；
4. 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；
5. 强烈的时间观念和服务意识，灵活熟练的谈判技巧；
6. 有广泛的社会关系网络和客户人脉资源，具有开发大客户经验者优先。
薪酬福利
1、 行业领先的薪酬：无责任底薪+绩效工资+业绩佣金；
2、 完善的员工福利：国家法定社保福利（五险一金）+公司内部福利（生日金、节日费、高温补贴），带薪年假、婚假、产假等休假权利；
3、 正常的作息时间：朝九晚五、周末双休，法定节假日休息；
4、 丰富的公司活动：公司组织员工聚餐，K歌，体育运动、拓展训练、旅游等大型活动；
5、 经理人技能培训：公司发展的重点培养对象，接受公司内部及外部的经理人培训；
6、 广阔的发展空间：快速成长与晋升（理财规划师-理财主管-大团队经理-理财中心负责人）。
工作地址
徐家汇漕溪北路595号上海电影广场C栋5层。上海证大财富
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求岗位职责：
1、负责为客户提理财咨询、建议服务，制定相应的投资组合和策略
2、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询
3、负责根据客户的委托，帮助客户实施理财计划
4、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售
5、负责为重要客户需求提供理财咨询，制定合理的财务计划
6、负责维持重要客户关系，通过与客户沟通，及时调整客户的财务安排
任职要求：
1、大专及以上学历，金融、财务、管理等相关专业优先
2、具有外资银行、投资公司、保险公司、证券公司从业经验者优先
3、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能
4、具有优秀的沟通能力、团队协作精神以及分析研究能力
薪资待遇：无责底薪+高额提成+五险一金+全勤奖+客户源+绩效奖励+员工旅游+生日问候+节日关怀+聚餐
同时我们有专业的理财师随时和您沟通交流共同进步，我们公司已经拿到了证监会颁发的基金销售牌照，正在开展基金销售业务，公司正在发展壮大中，期待有识之士的加盟。