初级理财经理专题汇总
初级理财经理专题汇总
岗位职责：
1、开发新客户，维护、巩固及拓展老客户；
2、根据客户财富现状，为客户配置合适的金融产品，并协助客户完成购买过程；
3、服从团队组织和公司的管理；
4、为员工提供完善的专业技能培训；
职位要求：
1、大专以上学历，性别不限，形象气质佳；
2、热爱金融行业，愿意在本行业长期发展，具备一定金融基础知识者优先考虑；
3、积极热情、敬业爱岗、心理素质佳、较强的抗压能力；
4、工作积极主动、勤奋好学、行为自律、有良好的工作心态，具有较强的团队合作精神。
5、高于同行业的绩效提成奖金，有全面的晋升空间。
我们为每位员工提供具有竞争力的薪酬和发展空间
我们有完善的培训体系：入职培训、岗位培训、专业技能培训、晋升培训；
我们有完美的工作环境：甲A级高档写字楼，相邻湖南路美食街；
我们有畅通的晋升通道：理财顾问--资深理财顾问——初级团队经理——中级团队经理——高级团队经理--副总--分公司总监，只要你有能力我们就给你舞台，天高任鸟飞，海阔凭鱼跃；
岗位职责：
1、开拓及维护个人中高端客户，并与客户建立长期良好的关系；
2、了解客户需求，为客户提供专业的投资理财服务；
3、向目标客户推广我们公司的理财产品，并根据销售计划完成销售任务；
4、负责保险、银行、证券公司等渠道的开发和维护工作。
任职要求：
1、专科及以上学历，金融学、经济学、财务管理、市场营销等经管类相关专业；
2、2年以上金融机构（银行、信托、保险、证券、基金公司等）营销从业经历，具有一定行业资源、客户资源及私人银行理财工作经验者优先考虑；
3、对金融产品、投资理财业务有一定的基础，具有很强的学习能力；
4、以客户为中心，对金融行业及投资理财充满热忱，具备一定的沟通协调能力、客户服务能力和产品营销能力。
具体职级会根据人选工作背景及面试情况而定
岗位职责：
1、负责开拓目标市场，根据并分析客户的需求制定合理的投资产品，提供投资服务；
2、分析客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议；
3、负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系；
4、负责客户回访，及时掌握客户需求了解客户状态。
任职要求：
1、22周岁-23周岁，男女不限；
2、大专及以上文凭（优秀者可适当放宽）；
3、从事过小贷、房产、快销或其他销售工作者优先；
4、具备良好的职业素养。
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求岗位职责：
1、熟悉投资和理财知识，寻找并积累高净值客户资源；
2、为高净值客户推荐公司的理财产品和增值服务；
3、独立判断，跟踪和谈判能力，抗压性强，有很强的上进心，责任心，事业心和对公司的忠诚。
4、能适应一定的工作压力。
任职要求：
1、本科以上学历，经济、金融、营销、管理等专业优先，欢迎优秀应届本科毕业生；
2、有较强的组织能力、沟通协调能力；
3、态度端正，积极进取，对自己的职业生涯有完整的规划；
4、对金融行业感兴趣并有志挑战高薪；
岗位职责：
1、负责高净值客户的维护与开发
2、根据客户理财需求,为客户配置产品,并协助客户购买
3、为客户提供持续的专业理财服务,提升客户满意度和忠诚度
4、参与组织、策划和开展各类市场活动，与客户建立长期良好的关系
5、根据公司发展战略，完成个人业绩指标
任职要求：
1、拥有金融、经济、财经类或市场营销等相关专业大专及以上学历
2、具有3年以上银行、证券、信托或第三方财富管理机构相关从业经验
3、具有较全面的金融专业知识，了解国内外投资理财市场的发展，对行业有自己的认识与思考
4、具有良好的沟通能力和人际关系协调能力
5、认同公司文化，为人诚实守信，具有高度的团队协作精神和工作热情
6、有一定高质量客户资源者优先
岗位职责
1、根据公司产品特点，为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务；
2、多渠道拓展客户，深度挖掘客户需求；
3、定期做客户回访，做好老客户维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品；
4、完成公司及部门制定的销售目标，形成销售报告；
5、负责陪同客户进行合同签订及审核，确保准确无误；
6、根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议。
职位要求
1、本科及以上学历，营销、管理、金融等专业优先考虑；
2、3年以上工作经验，有银行理财产品经验或一定客户资源者优先；
3、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；
4、诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情；
5、热爱销售工作，具备良好的销售意识及灵活熟练的销售技巧。
岗位职责：
1.负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料，积累客户，按时按量完成公司制定的考核指标；
2.根据客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供专业的理财建咨询与服务；
3.及时收集并处理客户的反馈意见，维护客户关系，不断为客户提优质的金融服务；
4.服从公司管理，配合公司各项工作安排；
5.具备风险意识，依据公司合规规定，严防各种合规风险的发生。
任职要求：
1、大专及以上学历，无专业限制，金融、经济或财经院校营销专业优先；
2、有金融产品销售工作经验，有证券、保险、理财师等资格证书者优先，有一定客户资源或销售经验者优先；
3、具备良好的沟通协调能力、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识，
4，为人正直诚信，性格外向，积极乐观，吃苦耐劳。具备较强的团队协作精神，能承受工作压力。
岗位职责：
1、掌握财富规划，资产配置理念，根据客户的需求提供全方位的理财服务；
2、多渠道、多元化开发客户，与潜在客户进行业务联络和沟通，维护客户关系；
3、分析客户的财务税务状况，运用资产配置方案，提供服务，并解答客户疑问；
4、组织客户参加理财沙龙、产品发布会等路演活动；
5、潜在客户开发活动的组织、策划和执行；
任职资格：
1、本科及以上学历，金融、财务、管理等相关专业；
2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能，有一定的客户服务经验；
3、具有极强的学习、创新及沟通能力，挑战欲、抗压能力强；
4、责任心强、工作细心踏实，富有团队合作精神；
您将获得的福利：
1、带薪享受一站式专业培训；
2、按国家规定给员工购买五险一金，五天工作制，周末、节假日按国家规定休假；
3、每月员工聚餐，不定期旅游，不定期员工活动等；
4、5A级写字楼，优质的办公环境；
5、为员工提供广阔的晋升发展空间，优秀员工将获得免费出国旅游的机会。
岗位职责：
1、开拓中高端客户，为客户提供全方面金融理财服务，与客户建立长期良好关系；
2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
4、通过合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；
5、定期与客户联系，向客户介绍新的服务、产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。
任职要求：
1、25岁以上，专科以上学历（专业不限，金融优先）；
2、具有私人银行工作经历，有管理运作大资金经历者优先；
3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识，深厚的行业与公司研究能力，敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识；
4、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析，为客户提出行业配置以及投资策略建议；
5、具有严密的逻辑思维和分析判断能力，良好的公众演讲能力和沟通能力；
6、取得金融业专业资格认证者优先（CFA CFP RFC CWM等）。
福利待遇：
1、试用期即上正式的劳动合同+五险一金+双休（五天工作制）+国家法定节假日+节日福利+带薪年假+有薪病假+员工旅游；
2、底薪4000+佣金提成，上不封顶。期待您的加入！
3、对于综合素质高，工作能力强的理财顾问可以给与不同方向的晋升机会！
4、公司定期组织集中培训、拓展培训、团队建设，同时为每位员工提供海量的知识数据库。
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求
岗位职责：
1.为客户提供专业的财务分析和服务
2.根据客户情况为客户提供理财需求建议
3.达成一定的销售目标
4.通过二次销售和交叉销售的方式为已经存在的客户服务
5.定期回访客户，发掘客户需求
6.完成公司交办的其它工作
任职要求：
1.大专以上学历 ，年龄21—35
2.金融、保险、投资、市场营销专业或有相关从业经验者优先
3.富有激情与活力，对工作认真负责
4.亲和力强，擅长与人沟通
5.具备强烈的团队协作精神
6.学习能力强，能吃苦耐劳，勤恳踏实