助理理财师专题汇总
助理理财师专题汇总
岗位职责：
1、全面负责高端客户的开发工作，向客户传递公司服务和理念并促成客户认可公司及其服务；
2、根据客户理财需求，为客户提供资产配置建议或者方案，并与客户深入沟通达成共识，为客户配置合适的产品，并协助客户购买；
3、基于公司研究和服务平台支持，为客户提供持续的专业理财服务，包括客户资产变化情况，客户资产配置调整建议，客户持续沟通等，提升客户满意度和忠诚度。
任职资格：
1、大学本科及以上学历，金融、经济或财经院校营销专业；
2、具有一年以上的团队管理经验，曾任或现任银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人、保险代理人等职位；
3、具备良好个人职业形象、为人正直诚信，良好的发展人际关系的能力与表达能力，熟悉金融营销，有高端客户服务经验，能承受工作压力；
4、具有金融机构、银行、信托、证券机构从业经验，对高薪有挑战欲望，能承受较强工作压力，善于人际交往和沟通；
5、具有基金从业资格证。
工作职责：
1、负责高净值客户的开拓、维护及服务工作；
2、研究高净值人群的消费及理财习惯，通过各种渠道寻找意向客户；
3、为客户提供专业的投资建议并制订专属的资产配置方案；
4、组织并参与贵宾理财沙龙活动，提升客户转化率；
5、通过持续跟进与服务，达成销售目标。
任职要求：
1、金融、经济或财经院校营销专业本科学历者优先；
2、有证券、保险、理财师等资格证书者优先；
3、具有丰富的金融专业知识，了解国内外投资理财市场发展，对该行业有自己的认识及思考；
4、具有1年以上金融行业销售从业经验，有银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人、保险代理人等经验者及有一定客户资源者优先。
薪资福利：
1、有竞争力的无责任基础底薪3000/元+提成；
2、无论新老员工、不同职级享有同等的餐费补贴；
3、国家规定的法定社会保险、住房公积金；
4、生日津贴、节假日福利、旅游基金；
5、转正后员工可按照不同职级享有公司的培训费用支持，如AFP金融理财师资格证书、在职研究生、MBA学习。
岗位职责：
1、 使用公司内部管理系统通过电话筛选、开发新客户，促进理财师与客户的沟通，辅助销售机会的成功；
2、 完成公司制定的相关客户约面任务。
岗位职责：
1、 使用公司内部管理系统通过电话筛选、开发新客户，促进理财师与客户的沟通，辅助销售机会的成功；
2、 完成公司制定的相关客户约面任务。
任职要求：
1、 热爱销售工作，有金融行业电话销售经历优先；
2、 具备良好的客户服务意识，思维敏捷；
3、 吃苦耐劳，有一定的心理承受能力和抗压能力
4、 普通话标准，口齿清晰，善于与人沟通；
5、 优秀应届毕业生，敢于挑战者，欢迎加入。
广阔的职业前景：
在我国理财规划师是一个新兴的职业，那么这一新兴职业的薪水如何呢？
据了解，美国理财规划师的平均年收入是11万美元，中国香港理财规划师去年最高收入达200多万港元，国家理财规划专家委员会秘书长认为，国内理财规划师的年薪“应该在10万到100万元人民币之间”。参考我国的宏观经济形势，不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后，国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。
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公司福利：高端舒适的办公环境、入职体检、免费健身课程、优秀员工出国旅行、员工生日party、带薪年休假、年底绩效奖励、周末双休等等......
岗位职责：
1、通过各类渠道寻找、挖掘潜在客户资源，接触并筛选有效客户；
2、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动，提升客户转化率；
3、通过持续提供专业的理财咨询、建议及服务，销售信托、资管、基金等金融理财产品；
任职资格：
1、大专以上学历，金融、经济或财经院校营销专业为佳；
2、具有良好的沟通能力和人际协调关系、抗压能力强；
3、有一定客户资源或销售经验者优先考虑（注：请附照片）；