理财顾问专题汇总
理财顾问专题汇总
工作职责:
1、通过各类渠道，接触并筛选有效客户；
2、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率；
3、分析高端私人客户的的综合理财需求，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议
4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。
任职要求：
1、形象气质佳，品行正直诚信；
2、大专及以上学历，金融类相关专业毕业优先，良好的学习能力；
3、较强的业务拓展能力、交际沟通能力、团队协作能力和工作主动性；
4、具备一定的客户资源，有服务高净值客户经验或可以接触当地高端客户资源更佳；
5、须持有基金销售或基金从业相关资格证书；
6、佣金及其他福利面议。
公司背景：
海银财富为第一批拿到财富管理的金融公司。公司专注于为高净值客户提供专业的理财服务，帮助客户规避风险保值增值。迄今8年时间无一例刚性兑付，实为一家稳健可信的金融服务公司。
公司写字楼为地标建筑，办公环境优美，企业文化崇尚结果，杜绝虚浮作风，同事间合作融洽。
欢迎敢想敢做敢拼的年轻人加入到海银财富来，大家同分一杯财富管理的美味羹汤。
岗位职责：
1.高端客户的开发；
2.为客户提供快速、准确、专业的信息查询及业务服务。
3.根据项目制定发行销售方案并完成销售任务；
任职要求：
1、大专及以上学历，乐于从事具有挑战性的工作，有良好的职业道德和吃苦耐劳精神；
2、热爱金融行业并专注于在金融行业发展；
3、品行端正，思维敏捷、严谨细致、踏实负责，具备较强的团队协作精神；
4、有以下相关工作者优先：银行、证券、基金、第三方理财、高档房产、汽车、奢侈品、高尔夫俱乐部、五星级酒店会籍等高端服务行业。
岗位职责：
1、负责市场的拓展，信息收集，完成或超额完成销售指标；
2、公司锁定区域的潜在客户开发和需求分析；
3、提供基于客户需求的投资理财意见；
4、客户的跟进与追踪，对新老客户的维护以及业务再开发；
5、根据主管安排负责团队维护建设；
6、业务进展中，提出合理化建议，推动团队业绩提升。
岗位职责：
年龄：20-28岁 学历：大专
岗位职责：
1.定期与客户联系，向客户介绍新的金融服务、理财产品，维护良好的信任关系；
2.从专业、客观的角度，帮助客户树立正确理财观；
3.通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务；
4.能独立开拓客户，完成公司下达的销售指标的能力者优先。
任职资格：
1.具有一定的金融专业知识，有强烈加入财富管理行业的愿望，有相关工作经验者优先；
2.学习能力强，性格外向开朗，乐于创新；
3.善于沟通与表达，富有服务意识和团队合作精神。
岗位职责：
1、根据公司理财方案特点，为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务；
2、根据业务要求，开拓并维护大量中高端理财客户，主动、积极地为客户提供各类理财方案咨询；
3、完成销售经理制定的销售目标；
4、推广公司的理财模式，根据客户需求，为客户推荐优质的理财配置，并提供贴心的理财咨询服务；
5、根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出理财方案及流程优化建议。
任职要求：
1大专或以上学历，金融、保险、市场营销及私人银行等从业人员；
2.1年以上工作经历，有银行理财产品经验优先考虑；
3.强烈的时间观念和服务意识，有强烈的创业意识，愿与公司一同成长。
4.具有良好的与客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力，灵活熟练的销售和谈判技巧。
发展空间：客户经理-高级客户经理-团队经理 -营业部经理-城市经理
岗位职责：
1、有优质的客户资源，开发客户，并对客户进行回访；
2、拓展与老客户的业务，建立和维护客户关系；
3、通过电话沟通了解客户需求, 寻求销售机会并完成销售业绩；
4、按时完成公司下达的任务。
任职资格：
1.正规院校全日制大专及以上；
2.有两年以上客户销售和服务经验，有正规金融机构一年以上工作经验，有一定的客户资源积累优先；
3.了解国内外金融市场，了解客户心理及投资理财需求；
4.有协会，商会，高端房产，奢侈品，银行，贵金属，信托的资源和工作经历优先。
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求
岗位职责：
1、中专以上的学历；16-30周岁
2、具有较强人际沟通能力，思路清晰，目标清晰，执行力强；
3、为人正直诚实，具有良好团队合作精神；
4、开发客户能力强，拥有丰富客户资源和客户关系者优先；
5、具备销售特别是销售工作经验者优先。
岗位职责：
1、 负责开发拓展客户资源，对高端私人客户的维护，满足客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供出借建议；
2、 负责贵宾客户维护提升工作，为贵宾客户提供专业化的理财服务工作；
3、 根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议；
岗位资格：
1、 专科或以上学历，营销、保险、市场营销及私人银行等从业人员；
2、 两年以上相关工作经验，有银行理财产品经验优先考虑；
3、 良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；
4、 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；
5、 强烈的服务意识和时间观念，灵活熟练的谈判技巧；
6、 为人诚实守信，认同公司企业文化和价值观，有较强的合规意识。
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求
岗位职责：
1. 根据公司服务特点，进行新客户开发和邀约 ；
2. 根据客户服务要求，定期进行客户回访做好新跟工作 ；
3. 完成公司分派及职级考核要求的考核指标 ；
4. 遵守公司各项规章制度 ，服从 公司 管理 调整 安排 ；
5. 不做有损公司利益和企业形象之事，能够传播正能量；
任职要求：
1、中专及以上学历，金融、经济、营销管理等相关专业
2、具有投资理财工作经验者优先
4、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能
5、具有优秀的沟通能力、团队协作精神以及分析研究能力
岗位职责：1、负责了解客户需求，根据客户的需求提供全方位的服务；
2、负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系；
3、负责公关活动的组织、策划和执行；
4、负责与客户交流,找到客户需求,提供咨询服务。
任职要求：
1、具有极强的学习、创新能力；
2、具有有一定的客户服务经验、良好的公关策划与实施能力；
3、善于沟通，与他人交流，逻辑能力强。
本公司现招理财顾问，工作环境舒适，工作氛围良好
有金融、营销相关专业或相关工作经验者优先
有能力有高薪，薪资上不封顶
职位职责：
（1） 根据经纪业务客户分级分类及产品适当性管理制度，组织宣传推广投顾产品，促进服务产品签约等相关工作；
（2） 视客户需要或协助总部安排当地客户路演、投资策略会等沙龙活动；
（3） 从宏观、投资策略、资产配置、财富管理工具等层面对为营业部理财顾问团队提供专业支持，协助分支机构进行客户拓展和服务；
（4） 协调内外的工作关系，符合投顾业务合规和风险控制；
（5）完成公司及营业部相关业绩指标。
任职资格：
（1）全日制经济、金融类相关专业的本科及以上学历；
（2）年龄30以下，具备证券投资咨询执业资格（有投资咨询相关工作经验优先）；
（3）具有良好的证券投资分析能力，具有较高的业务水平、丰富的客户服务和营销经验，能够胜任服务高端客户的能力（有优异的证券实战操作业绩、咨询服务业绩及理财产品销售业绩者优先）；
（4）具备良好的职业操守、职业素养，能承受较大的工作压力。
福利及其它待遇：
（1）正式员工编制，按额缴纳五险二金，补充公积金、补充医疗保险和企业年金；
（2）多项福利补贴，包括午餐补贴、通讯补贴、节日费等；
（3）岗位收入=职位基薪+绩效工资+季度奖金+年终奖+不定项各类奖金，底薪为3000至48000元/月；
（4）提供从入职到进阶培训，以及各类专业培训等完整的岗位培训；
（5）多轨晋升通道，广阔的职业发展前景。
中信证券为员工提供具有竞争力的薪酬福利待遇，所有入职人员均为公司正式编制职员，享有国企福利待遇。且提供入职培训、导师带教、不定期各种专业培训。
岗位职责：
1、根据公司产品特点，进行潜在客户的开发，为客户建立、提供专业的财富管理咨询服务
2、负责贵宾客户维护提升工作，为贵宾客户提供专业化的理财服务等工作
3、根据公司下达的指标，完成个人业绩指标
4、根据自身销售与工作经验，协助团队经理提出合理的产品及流程优化建议
5、协助团队经理管理团队，为理财顾问提供必要的工作支持6、完成上级领导交办其他工作
任职资格：（我们重视的不是学历，而是你的能力和态度，欢迎有志青年加入我们的团队）
1、大专以上学历，营销、管理、金融等专业优先考虑；能力强者无学历要求
2、对银行理财产品有浓厚兴趣者优先考虑
3、具有良好的人际交往及维护客户关系的能力
4、能够有效的开发客户资源
5、诚实守信、为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情
6、有强烈的创业意识，愿与公司一同成长
工作时间：
1、早上：9:00——下午6:00
2、法定节假日我们参照国家标准放假，且可享受带薪年休假
3、我们会在每年春暖花开和秋高气爽的季节带您外出游玩，放飞心情
4、传统节日或您的生日，我们会为您送去祝福，且发放节日礼品或贺金
5、我们会为您提供完善的培训体系及晋升空间
6、只要您想挑战高薪、态度端正、能力优秀，我们将会为您提供无限空间与平台
公司另外招收实习生10名，享受正式员工同等待遇。公司所有职位，一经录用，即可享受五险一金，双休，带薪休假，员工旅游，年终奖金等等，无限发展空间，期待您的加入。
工作地点：镇江市常发广场6号办公楼
岗位职责：
1.能熟练运用QQ、微信等聊天工具
2.认真贯彻落实公司各项规章制度，认同企业价值观与企业文化
3.年龄18-30周岁，学历高中以上（优秀条件者可放宽）
任职要求：
1.综合素质优秀，热爱销售工作，性格开朗，具备良好的沟通技巧和一定的抗压能力，有较强的团队合作精神
2.有从事金融证券行业或有销售经验者优先考虑
岗位职责：
1、负责公司产品的销售及推广；
2、根据市场营销计划，完成部门销售指标；
3、开拓新市场,发展新客户,增加产品销售范围；
4、负责辖区市场信息的收集及竞争对手的分析；
5、负责销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务；
6、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。
任职资格：
1、大专及以上学历；
2、1-2年以上销售行业工作经验，业绩突出者优先；
3、反应敏捷、表达能力强，具有较强的沟通能力及交际技巧，具有亲和力；
4、具备一定的市场分析及判断能力，良好的客户服务意识；
5、有责任心，能承受较大的工作压力；
6、有团队协作精神，善于挑战。
7、经济学、金融学、会计学类专业者优先
一、岗位职责：
1、根据公司提供的客户资源，开发新客户，维护、巩固及拓展老客户；
2、根据公司理财产品的特点，向客户推荐理财产品。分析客户的的理财需求，帮助客户解决在使用公司产品的过程中出现的问题；
3、定期做客户回访，做好老客户维护和开发；
4、公司提供优质的客户资源（资源来源：媒体、百度、网络、报纸等）和明确的目标客户。
二、职位要求：
1、中专以上学历，年龄：18-35周岁；
2、热爱金融行业，向往金融行业发展；
3、普通话熟练，反应灵活，具备较强的学习能力和优秀的沟通能力，能够承受较强的工作压力；
4、有销售、客服、呼叫中心经验者优先考虑。
欢迎优秀金融类的应届生!
任职资格：
1、专科及以上学历，市场营销等相关专业优先，银行、保险、第三方理财行业等相关金融行业优先考虑；
2、2年以上销售行业工作经验，有销售管理工作经历者优先；
3、具有丰富的客户资源和客户关系，业绩优秀；
4、具备较强的市场分析、营销、推广能力和良好的人际沟通、协调能力，分析和解决问题的能力；
5、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；
6、精力充沛，充满激情，目标导向，不服输有韧劲；勤奋努力，具有吃苦耐劳以达成工作目标的毅力和决心；
7、渴望成功、能承受压力、愿向高薪挑战；有强烈的自我提升意识，愿与公司一同成长。
待遇提供：
1、广阔的晋升空间；
2、良好的薪资待遇，无责任底薪+绩效奖金+个人业务提成
3、涵盖养老、生育、工伤、失业、医疗等全项社会保险；
4、住房公积金；
5、员工年度旅游，彻底放松您的身心；
6、年会/联谊会，工作生活双管齐下，力求双丰收；
7、和谐的人文环境，不断完善的培训机制。
岗位职责：
1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务；
2、负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系；
3、负责分析客户的财务漏洞，提供理财服务；
4、负责组织客户进行理财知识的系统培训；
5、负责公关活动的组织、策划和执行；
6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。
任职资格：
1、本科及以上学历，金融、财务、管理等相关专业；
2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能；
3、具有极强的学习、创新及沟通能力；
4、具有有一定的客户服务经验；
5、具有良好的公关策划与实施能力；
6、具有良好的书面表达能力。