投资/理财顾问专题汇总
投资/理财顾问专题汇总
职位描述：
1.通过专业的网络沟通，，做好客户的邀约和咨询服务，完成每月的销售指标；
2.有较强的销售意识和潜力，善于发现挖掘潜在客户，跟踪客户信息；
3.根据对客户的了解，给予合理化的建议和引导；
4.加强客户的交流，提高再合作的成功率；
5.本岗位可接收应届毕业生，欢迎金融学，投资理财，国际经济与贸易，市场营销，统计学，工商管理等管理专业学生投递简历。
任职要求：
1.积极进取，良好的学习能力，亲和力，有团队合作精神和执行力;
2.有从事投资，保险，期货证券等行业相关经验优先。
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求
岗位职责：
1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务；
2、负责与客户进行业务联络和沟通、，维护客户关系；
3、负责分析客户的财务漏洞，提供理财服务；
4、负责组织客户进行理财知识的系统培训；
5、负责公关活动的组织、策划和执行；
6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。
任职资格：
1、本科及以上学历，金融、财务、管理等相关专业；
2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能；
3、具有极强的学习、创新及沟通能力；
4、具有有一定的客户服务经验；
5、具有良好的公关策划与实施能力；
6、具有良好的书面表达能力。
岗位职责：
1、负责公司产品的销售及推广；
2、服从领导，团结同事，完成部门销售指标；
3、开拓新市场,发展新客户,增加产品销售范围；
4、负责辖区市场信息的收集及竞争对手的分析；
5、负责销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务；
6、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。
任职要求：
1、中专及以上学历，市场营销等相关专业者优先；
2、反应敏捷、表达能力强，具有较强的沟通能力及交际技巧和亲和力；
3、具备一定的市场分析及判断能力，良好的客户服务意识；
4、有责任心，能承受较大的工作压力；
5、有团队协作精神，善于挑战。
理财顾问
职位要求：
1、具备良好的沟通协调能力、市场营销技巧、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识；
2、热爱与人打交道，对生活有梦想，有规划，并愿意通过自己的努力帮助自己及他人达到目标；
4、应届生期望长期从事金融行业者亦可；
工作内容及职责：
1、负责向目标客户群推广理财产品并完成销售任务；
2、为客户提供专业的理财咨询与服务，负责客户关系维护；
薪酬及福利：
1、五险；
2、提供有市场竞争力的薪资及奖金；
3、为员工提供完善的专业技能培训。
工作职责：
1、负责高净值客户的开拓、维护及服务工作；
2、研究高净值人群的消费及理财习惯，通过各种渠道寻找意向客户；
3、为客户提供专业的投资建议并制订专属的资产配置方案；
4、组织并参与贵宾理财沙龙活动，提升客户转化率；
5、通过持续跟进与服务，达成销售目标。
任职要求：
1、金融、经济或财经院校营销专业，大专以上学历；
2、有证券、保险、理财师等资格证书者优先；
3、具有丰富的金融专业知识，了解国内外投资理财市场的发展，对该行业有自己的认识及思考；
4、具有3年以上金融行业销售从业经验，有银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人等经验者及有一定客户资源者优
职能类别：高级客户经理/客户经理 投资/理财顾问
关键字：销售 理财 客户经理 经理 银行 保险 金融 证券 信托 私人银行
岗位要求
1.大专或以上学历，营销、管理、金融等专业优先；
2.年龄18-35周岁；
3.经验不限，有相关工作经验者优先考虑；
4.性格外向、反应敏捷、表达能力强，具有较强的沟通能力及交际技巧，具有亲和力。
5.抗压能力强。
工作职责
1.结合公司产品的特点，为客户建立专业、个性化的财富管理咨询服务；
2.根据销售业务计划，开发新客户，达成销售目标；
3.定期做好客户回访，维护老客户，同时积极地为客户解答各类理财产品的相关问题；
4.学习最新发行的各类金融产品信息，及时向客户推介各类最新理财产品的相关信息；
5.按时统计理财产品销售情况并及时汇报销售业绩；
6.及时了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议。
岗位职责：
1）负责进行线下推广渠道的开拓；
2）寻找目标客户群体，推广公司理财产品，完成销售业绩；
3）维护与客户的关系。
任职要求：
1）学历、专业不限，有投资/理财工作经验者；
2）金融相关专业优先；
3）有良好的沟通和表达能力，极强的学习能力和上进心；
4）对市场有较强开拓能力；
5）有良好的客户服务意识。
岗位职责：
1、通过电话与客户进行有效沟通，了解需求，寻找销售机会并促成销售；
2、定期与老客户进行沟通，建立良好的长期合作关系；
3、贯彻执行部门的销售策略，实现个人销售目标；
4、接听客户电话咨询、查询，并及时处理与解决；
5、收集客户及竞争产品相关市场信息及动态，并提出合理化建议；
任职要求：
1、口齿清晰，普通话流利，语言富有感染力；
2、对销售工作有较高的热情；具备较强的学习能力和优秀的沟通能力；
3、性格坚韧，思维敏捷，有较强的事业心与团队协作精神，具备良好的应变能力和承压能力；
薪资待遇：
1. 享受国家法定休息日、带薪年假、病假、产假等一系列正常假期；
2. 除国家规定社保、住房公积金全额缴纳外，更有企业年金.
3. 伴随公司业务的大发展，快速晋升机会让每个员工得到公平待遇；
4. 完善带薪培训一个月，让员工充分了解金融行业相关基础知识；
6. 员工每年免费旅游、各项节日费补贴、激励丰富员工的业务生活；
7. 底薪3700+提成+节日费+其他补贴，月均7000左右。
工作时间：
五天八小时工作制，周末双休，带薪年假5天 公司在：上海市闸北区中兴路1500号新理想大厦9楼AD座
岗位职责：
1、负责公司平台的推广，通过公司提供的资料来完成销售业务；
2、负责公司大宗商品的现货贸易，维护和开拓公司的业务渠道和客户关系；
3、在公司风控体系要求下，能独立开展大宗商品相关产品的购销业务，熟悉期货套期保值流程，了解大宗商品期现货基差套利业务；
4、关注市场的动态，熟悉部分大宗商品市场的上下游结构和市场结构，根据市场机会能主动向公司提供合理化建议。
任职要求：
1、年龄21-35 周岁 高中及以上学历；
2、热爱金融销售工作，有强烈的挣钱或事业发展欲望；
3、具有良好的客户沟通、人际交往及承压能力；
4、有从事贵金属,原油大宗商品交易，股票，保险经验，业绩突出者优先；
5、具备一定的市场分析及判断能力，良好的客户服务意识；
6、欢迎应届生投递，有相关电话销售工作经验者优先。
岗位职责： 1、负责根据国内外经济，金融影响因素分析和讲解行情走势，给客户操作建议，并为客户及时提示风险意识及控制方法； 2、给团队业务人员进行相关金融产品专业培训和讲解； 3、制定项目战略和制定风险管理政策，实施公司风险管理办法、风控流程和实施细则； 4、构建和完善评估、风险管理体系，逐步为客户提供专业的原油现货行业信息分析研究； 4、通过学习专业操作知识后，参与讨论市场的走势分析判断入市操作，为客户提供切实的投资理财规划，并能进行相关的咨询服务； 任职资格： 1、有意从事金融事业的； 2、思维活跃，反应敏捷，具有较强的自律性，有良好的情绪控制能力； 3、有现货、期货、股票、外汇、美股等交易经验者优先考虑； 4、具有良好的人际交往及维系客户关系的能力。 5、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源，具有开发大客户的潜力。 5、表达能力强，有一定的演讲能力，有较强客户沟通能力、关系管理能力，具备良好营销技巧的优先录用； 工作时间： 1、一经录用，公司将提供全套完善的金融专业知识及销售技能培训，并提供畅通公平的晋升空间； 2、上班时间：朝九晚六，周一至周五，周末双休；享受国家公共假期。 3、公司交通便利，办公环境舒适，定期组织员工活动，供员工免费旅游或聚餐
金玉辕生艺术品投资有限公司是集艺术品展示、艺术品电子商务及艺术品交易业务于一体的资深财富管理机构。
集团总部位于北京市，集团前身为国旅实业发展总公司国际金融部，始创于1999年。得益于集团全体员工的共同努力，逐步发展成为国内金融，财富管理旗舰企业。
2015年7月9日与福建海峡文交所正式签约，成为其艺术品电子交易平台全国独家运营商，此次强强联手，建立的全民艺术品电子交易平台将极大地改变文化金融产业的格局，为文化产业成为我国支柱性产业起到积极的推动作用。
广东金玉辕生艺术品投资有限公司以模式创新、理念超前、至诚服务为己任，具有我国南方特色，为国内高成长性人群及大众富裕阶层量身打造财富增值方案，为参与文化艺术品投资的全国各界人士提供专业金融服务。
岗位职责：
1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的投资、理财服务；
2、负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系；
3、负责提供理财服务；
4、负责组织客户进行理财知识的系统培训；
5、负责公关活动的组织、策划和执行；
6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。
7、工资：面议
任职要求：
1、本科及以上学历，金融、财务、管理等相关专业；
2、热爱金融行业，有证券、银行、期货、分析师、操盘员及现货实盘交易等经验者优先考虑；
3、具有丰富的投资基础理论知识，善于进行行业研究和挖掘；
4、熟悉金融市场，精通金融交易规则，有深刻的认识和理解，有较强实战能力；
5、拥有自己一套完整的投资理念和方法，交易策略和风控纪律；
6、具有较强的逻辑思维能力、创新和钻研精神；
7、具有较强的文字表达能力和证券分析能力；
8、具有强烈的进取心和责任感，有团队意识。
岗位职责：
1、开发潜在投资项目，对有关项目进行筛选跟踪；
2、 对拟投资项目进行立项、调研工作并编制投资调研报告、可行性报告等文件；
3、对已投项目进行投后管理，协助企业改进经营管理；
4、关注市场动态，分析经济形式，对公司目标投资行业定期进行专业分析研究，对公司投资活动提出建议。
任职条件:
1、大专及以上学历，金融、经济、财务类等相关专业优先；
2、具有1年以上相关工作经验，能力较强者可放宽条件；
3、热爱金融投资行业，对投资分析感兴趣，愿意在此行业长期发展；
4、较强的分析、逻辑思维能力、人际沟通能力、敏锐的行业洞察力和优秀的商业谈判能力；
5、具备较高的领悟力，有工作激情，能够承受较高强度的工作压力；
6、熟悉国家宏观经济政策、相关法律法规和投资方法，互联网产业政策和行业信息。
岗位职责：
1、负责为客户提供外汇理财咨询、建议服务，制定相应的投资组合和策略
2、负责保持与客户沟通联系，为客户提供金融分析软件等服务
3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询
4、负责根据客户的委托，帮助客户实施理财计划
5、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售
6、负责为重要客户需求提供理财咨询，制定合理的财务计划
7、负责维持重要客户关系，通过与客户沟通，及时调整客户的财务安排
任职要求：
1、立志在金融领域长期发展并且有一番建树的有志之士；
2、工作积极认真，有责任心；
3、有较强的韧性，能在压力下正常工作；
4、有良好的时间管理及自律性；
5、思维灵动、具有团队合作精神；
公司将提供：
1、具有吸引力的薪资，薪水:底薪+提成+奖金，提成上不封顶；
2、可享受公司提供的专业培训，进阶培训；
3、公司将向每个员工提供均等的晋升空间及优越的办公环境；
4、五天工作制，享有国家规定的法定节假日，公司提供免费的国内外旅游机会；
5、公司提供完善的社会福利待遇
注：
1.请各位求职者仔细、详细的阅读您投递的职位要求，公司将统一进行审核、通知，谢绝重复投递。
2.录用人员，公司将统一、全面的给予员工提供免费的、专业的、系统的岗前培训。
3.公司将为操盘手提供明亮、优雅、舒适的工作环境，提升您的交易心情。
4.节假日公司会不定期的组织外出活动及娱乐活动。